拖雷是成吉思汗最愛的兒子，也是成吉思汗諸子中軍事能力最強的，拖雷多年來隨父親東征西伐，南征北戰，立下許多汗馬功勞，成吉思汗更是經常把拖雷帶在身邊，很多事情都要和他商議，由此不難看出成吉思汗對拖雷的喜愛。
蒙古有『幼子守灶』的傳統，拖雷作為成吉思汗的幼子可以繼承父親全部產業及軍隊。
也就是他將擁有成吉思汗中央兀魯思的六十多個千戶，實力相當雄厚。
那成吉思汗為什麼不把大汗之位傳給手握重兵的拖雷呢?
成吉思汗在選擇繼承人方面沒有遵循蒙古傳統，並且在很早之前就對四個有資格繼承大汗之位的兒子做過系統的分析:長子術赤敦厚善良，但缺乏雷厲風行剛毅性格，難成大事，而且因為他是在母親孛兒帖被蔑兒乞擄掠後所生，血統傳在很大的疑問，被成吉思汗所懷疑，術赤的名字在蒙古是客人的意思，由此可以看出成吉思汗不可能將大汗之位交給他。
二子察合臺性情勇猛，做事有魄力卻是有勇無謀，更缺乏軍事指揮能力，再加上經常辱罵術赤野種，兩人矛盾激化，勢同水火，誰也不服誰，無論誰繼承大汗之位，兩個必定拼個你死我活，這對於家族團結和政權穩定是非常不利的，成吉思汗不可能讓這樣的事情發生。
於是繼承人就隻能在三子窩闊臺和幼子拖雷中作出選擇。
成吉思汗對於這兩個兒子誰來繼承大汗之位卻很是苦惱，對此猶豫不決 。
拖雷軍事謀略能力非常強，立下諸多戰功，長期和父親相伴更是深得成吉思汗的喜愛，而且按照蒙古』幼子守灶『的習俗，在成吉思汗去世以後，他將獲得父親在斡南和怯綠連的斡朵兒，牧地以及大部分軍隊，成吉思汗留下的軍隊共有約12.9萬，可見拖雷的實力是最強大的。
但拖雷處事不如窩闊臺圓滑，會協調人際關系，並且在西征途中，托雷肆意屠殺被征服之地的軍民，讓成吉思汗也有所顧忌。
窩闊臺政治謀略最高，擅長籌劃政務，性格溫和，和兄弟幾人關系都不錯，並且窩闊臺的政治才能很有利於鞏固政治秩序，強化對征服地區的控制，是最適合的最高領導人選。
這樣分析下來，最終在成吉思汗在深思熟慮後選擇了窩闊臺繼承大汗之位，把產業和大部分軍隊留給了托雷，讓拖雷管理和指揮軍隊，這樣的安排適應了兩個兒子的優點，有利於諸子間利益的平衡，並且讓他們能夠各展所長，又能彼此牽制。
事實證明，成吉思汗確實很有眼光，窩闊臺和托雷和衷共濟一起消滅了可金國，擴大了功業。