現今湖北、陜西、四川三省交界的竹山、平利、安康、房縣等地，三國時屬於上庸、魏興郡，這個地區背靠大巴山，面對漢水，是魏、蜀邊界上一個形勢險要的地帶，為了爭奪這個地區的控制權，魏、蜀兩國進行了長期的軍事鬥爭和情報鬥爭。
劉備進據益州的時候，這個地區為劉備所占領，鎮守這個地區的是劉備信任的將軍孟達和養子劉封。
關羽在荊州吃緊的時候，曾派人要孟達、劉封前去援救，孟、劉沒有發兵。
荊州丟失以後，劉備對於孟、劉不去救援關羽很是不滿，孟達感到情況不妙，再加上經常同劉封鬧矛盾，就帶上自己的部曲投降了曹魏。
孟達是一個有名望的人，魏國執政者曹丕聽說孟達前來歸順，非常高興。
他一面給孟達封官賞爵，一面派徐晃等人率兵幫助孟達攻打劉封所據守的西城，從而占領了上述邊界的整個地區在攻打西城的時候，孟達寫信向劉封策反，他說：『勢力所加，親可以變成仇，何況你和劉備並不是親生骨肉，他劉備現在已經懷疑你了，你還是歸降魏國吧！』劉封不肯聽孟達的話，帶領殘兵返回成都，劉備對他喪師失地非常不滿，就逼他自殺了。
劉封死的時候，想起孟達要他歸降魏國的話，說：我真後悔不聽孟達的話。
孟達原來是劉備很信任的人，同諸葛亮關系也不錯，可是他竟帶了人去投降魏國，又同魏國的軍隊一起侵占蜀國的邊境，還寫信向劉封搞策反。
他的這些表現，引起蜀國人的不滿，蜀國名土費詩稱他是反復小人。
諸葛亮也在尋找機會鏟除他。
可是那時曹丕對孟達很寵信，曹丕把所占領的上庸、房陵、西城合並為新城郡，封孟達為新城太守。
還把他叫到京城，牽著他的手同他說話，進出的時候同他坐一個車子，親密得不得了。
要鏟除他，也不容易。
公元221年曹丕死了，魏明帝繼承皇位，孟達對新皇帝的態度不摸底，心裡感到不踏實。
諸葛亮利用這個機會，給孟達寫了一封信，信中說：『我最近從北方來的人那裡得知足下的消息，過去實在是劉封這個小子不好，老是欺侮你，弄得你離開了我們，追憶我們以往的友誼，很感到懷念』
孟達得到諸葛亮的信，也想替自己留一個左右逢源的機會，就給諸葛亮寫了回信。
魏國的魏興太守申儀把孟達與諸葛亮書信往來的信息，秘密向魏明帝作了報告，魏明帝叫人去調查，情況屬實，於是派司馬懿率兵前去討伐。
司馬懿用離間計的手段策反了孟達的外甥鄧賢等人，鄧賢等人與司馬懿裡應外合，攻下了孟達據守的新城，孟達兵敗被殺。