洪武七年《1374年》，一個叫必尼西的外國人來到南京，要求覲見朱元璋。
他說自己來自西方，是西天阿難功德國的官員，官職是講主，他們的國王叫卜哈魯。
他此行是奉國王之命，將本國特產和解毒藥石送給大明皇帝。
與必尼西同來的還有一位汝奴汪叔，自稱是和林國的官員，官職也是講主，是奉國師之命前來進貢禮物，並上交元朝皇帝授予的玉印、玉圖書、銀印、銅印、金字牌等。
負責接待的明朝官員翻遍典籍，也沒找到關於西天阿難功德國的任何記載。
和林是元朝的舊都，這一點他們倒是清楚。
但和林並不是一個國家，和林國國師這樣的名號讓他們相當疑惑。
再加上必尼西稱阿難功德國在西方、和林國在極北非西番，兩國使者卻結伴而來，負責接待的官員覺得大概率是碰上了騙子。
當時朱元璋正埋頭註解《道德經》，致力於追求『君師合一』，朝貢者的到來無疑是對這種追求的強烈肯定。
所以，負責接待的官員雖滿心疑惑，卻沒揭穿必尼西的把戲。
朝廷收下他的朝貢，賜給他一批價值不菲的貨物，包括絲綢、佈帛、禪衣。
汝奴汪叔也獲得賜宴的禮遇，次年，傳說中的和林國國師帶著佛像、舍利和馬匹來到南京，離開時帶走了一批上好的絲綢和禪衣。
再然後，西天阿難功德國及和林國在大明朝消失得無影無蹤。
以上情節載於《明史》，也見於《明太祖實錄》。
這些官修史書自然不會明言朱元璋被騙了，但撰史者將『不復至』『亦不復至』這樣的字眼留在其中，意思其實已經很明白。
所以，明代學者沈德符讀到這些資料後寫道：必尼西捏造國名、假扮使者，是為賺取賞賜，朝廷姑妄聽之，懶得花費氣力去拆穿他。
在明清兩代的朝貢史上，必尼西的故事並非個案。
當然，更有效的方式是冒充那些真實存在的國家的使節，而非捏造一個國家。
其中尤以朱棣時代為盛，因為朱棣曾下旨對朝貢使團攜帶的所有貨物免稅，理由是：人家仰慕我們，不遠千裡而來，我們卻征人家的稅，沒得到幾個錢，卻大大地失了體面。
因此，冒充使節這種情況越來越普遍，以至於皇帝不得不進行幹預。
明英宗正統七年《1442年》，朝廷在下發給四川都指揮使司、按察使司和佈政使司三大衙門的諭旨中寫：之前你們送到京城的朝貢者中，許多是四川民眾或邊境上的無業遊民假冒的，你們不好好審查其身份，一概送來，弄得沿路官府和軍民雞飛狗跳。
以後必須嚴審，而且一次隻能送三五人。
他們進貢的東西，隻有貴重的才準送到京城，否則當地可直接收了。
朝貢者回去時，每人隻許帶200斤貨物。
然而朝廷幹預的效果如何呢？
1600年前後，冒充使者的現象已被來華傳教士如利瑪竇等人看穿。
《利瑪竇中國札記》中留下了這樣一段記載，『按中國和西方七八個國家的舊協定，每6年允許這些國家派72名商人進入中國。
這些商人詭稱是向皇帝進貢的使節，所謂進貢有名無實……中國人知道這是個騙局，但不在乎』
類似的故事中，最耐人尋味的一則發生在乾隆五十三年《1788年》。
這年，按中方史料所述，緬甸國王派出一支百餘人的使團，攜大批禮物及金葉表文來到北京—這是長達七年的清緬戰爭於1769年結束後，兩國朝貢關系的首次恢復。
緬方史料則稱，他們之所以派出使團，是因為在此前一年，清朝皇帝先派了一支三百餘人的使團到緬甸送禮，所以他們朝貢其實是回禮—但這支三百餘人的清朝使團，在中方史料中完全找不到蹤影。
據緬甸歷史學者丁昂的考據，此事很可能是這樣的，『這是由緬甸八莫土司和一些從雲南來的商人一手策劃的，他們先讓一些人冒充中國皇帝的使團赴緬，緬王以禮相待，旋即遣使回訪。
此時，土司和商人們便巧做安排，讓使團翻譯離開，換上自己的翻譯。
這樣，當緬甸使團到達中國時，他們的翻譯便說這個使團是來進貢的。
中國皇帝十分高興，便下令全面恢復兩國貿易』
這番情節，就奇詭程度而言，可以說與洪武七年的『一個不存在的國家派使節來中國』不相上下，甚至猶有過之。