在南北朝時期，有一個姓來的將軍，為人狡詐陰險，在戰場上總是可以繞開最為兇險的前線，而善於撿漏，說白了，就是會見風使舵；
而他在官場上，更是趨炎附勢、察言觀色和落井下石，因此在古代皇帝專權的年代，他這種善於經營的家夥就自然而然受到了皇帝的寵幸，成了寵臣。
然而，他卻有一個死對頭，是南征北戰，頗有戰功的劉將軍，劉將軍為人剛直，心直口快，最看不慣來將軍這種欺君罔上，對下盤剝百姓，無惡不作的奸臣。
來將軍的侄子在民間欺男霸女，搶占百姓家的田地，還要搶人家沒有過門的媳婦入府為妾，激起了很大的民憤。
恰好這件事情，讓微服出巡的劉將軍遇到了，了解了事情的經過，他就出手制止了來將軍侄子的惡行。
然後在詳細了解了他在民間的所作所為之後，劉將軍當即處死了這個惡霸，為百姓除了害，同時把這個事情第一時間呈遞給了皇帝。
因為劉將軍是為民除害，屬於義舉，而且有百姓目睹並支持，因此朝廷並沒有對這件事情給予追究，而是深深責備了來將軍對家人管教不嚴的失職，削減了他的食邑，同時罰了兩年的俸祿。
對於此事，來將軍耿耿於懷，處心積慮地想要保護劉將軍，但是為人陰險狡詐的他，表面上還處處討好劉將軍，目的隻是尋找他的破綻，想辦法栽贓陷害他。
終於，機會來了，皇帝的叔叔謀反，而皇帝的叔叔，和劉將軍是兒女親家，來將軍平時和劉將軍走動頗多，而他也處心積慮的想要構陷劉將軍，於是，就早有預謀的在送給劉將軍的古玩裡面做了手腳，放了一封找人模仿劉將軍筆記寫給皇帝叔叔的通敵信。
而來將軍，則第一時間站出來『揭發了』劉將軍的謀反罪行，並提供了『罪證』，就是自己預先放入劉府的那封通敵信，也正因如此，劉將軍因為『參與了』謀反，被判滿門抄斬。
而這個來將軍卻並沒有選擇在大庭廣眾之下高密，反而是悄悄地把這個事情告訴了皇帝，作為告密者，他卻做起了老好人，在朝堂之上拼命替劉將軍求情，並且勸說皇帝對劉將軍網開一面，法外留情。
在這時候，劉將軍的兩個兒子因為在行伍之中正在同鄰國打仗，而念及劉將軍曾經有過的功勛，加上來將軍的求情，皇帝網開一面，免除了他兩個兒子的死罪，讓他們戴罪立功。
而來將軍，再眾人的眼裡，則成了一個有情有義的道德楷模。
劉將軍的小兒子劉開，則因為作戰驍勇善戰、屢立軍功，也很快被從行伍中提拔了出來，成了一名中郎將。
皇帝見他作戰驍勇，武藝高強，就讓他成為了禁軍的統領，後來，還把他賜給了來將軍做貼身保鏢，讓他保護來將軍的安全。
劉開感念來將軍在皇帝面前保下自己自己和哥哥性命的恩情，可謂是盡心盡職，即便是不惜自己的生命，也要保護來將軍的安全。
但是這個來將軍，卻心懷鬼胎，對劉開處處提防，畢竟劉開的父親，其實是自己害死的，紙裡包不住火，終究會有露餡的一天。
而且，這個來將軍還有一件心病，就是劉開的兄長劉選，卻在他們父親出事之後，神秘失蹤了。
而來將軍也在和劉開相處的過程中，想辦法套他的話，詢問劉選的下落。
原來，劉選父親被構陷的時候，劉選正在前線打仗，而當他父親被捕入獄的時候，他卻從軍營神秘消失了，從此杳無音訊，仿佛從人間蒸發了一樣，而即便是劉開，也不知道自己大哥的下落。
雖然來將軍善於偽裝，但是他還是因為自己的無恥和歹毒，有了眾多仇家。
一天，他正在書房裡寫著迷信，忽然，從地下鉆出來兩名刺客！原來，他們是從將軍府外挖地道來到府內，準備找他尋仇的。
來將軍畢竟是武將出身，反應很快，伸手拔出佩劍，就和刺客戰在一處。
想不到的是，此刻的武功高強，很快來將軍就處於下風，這時候，劉開在屋外聽到屋內的動靜，急忙飛身入內，看到來將軍處於下風，但是自己距離又遠，於是從走獸壺裡面拿出一支箭，射向了距離來將軍最近的黑衣刺客。
然而想不到的是，善於騎射、膂力極佳的劉開射出的箭，紮到刺客身上卻軟綿綿的，壓根沒有傷到刺客，刺客此時一驚 ，意識到有人來了，於是兩個刺客便抽身來到窗前，準備逃走。
而這時，劉開急忙抽出自己的佩劍，朝著第一個刺客贏面一劍，刺客用手中的劍向上格擋，哪隻兩個人的寶劍剛剛碰在一起，劉開手裡的寶劍竟然斷掉了，劉開吃了一驚，不過好在他訓練有素，急忙丟掉寶劍，又抽出腰間的匕首，用來戰鬥，但是不成想，他的匕首也是剛剛和對方的兵刃相碰，也馬上斷成了兩截！
眼看著手裡的武器都報廢了，而刺客武功高強，劉開心中一涼，心說完了！但是想不到的是，對面的刺客卻猛地伸手向他胸口抓來，這一抓速度奇快，劉開竟然無法閃避，但是奇怪的是那刺客好像是在他胸口裡塞了什麼東西，然後一掌把他打暈在地，和另一名刺客縱身一躍，飛上了墻頭，消失在了茫茫夜色之中。
而此時，來將軍的管家和心腹師爺也已經趕到，看到來將軍並沒有大礙，師爺連忙上前拍馬屁，說：『將軍好武藝，我就知道，任他什麼樣的刺客，也傷不了您分毫』然後，又看著地上躺著的劉開，輕聲地問來將軍：『將軍，這是……』
來將軍這是瞇起眼睛微微一笑。
對著管家說：『這可是仇人的兒子，雖然他現在可能還不知道他爹是我害死的，但是萬一他知道了真相，我豈不是有性命之憂？
防人之心不可無。
所以他的弓箭、寶劍和匕首，我都讓人做了手腳，都是假的！是不能用的！不過今天他的小命沒有丟，算是他命大！』
然而，劉開自幼習武，刺客也沒有存心傷害他，所以他隻是很短暫的昏迷，躺在地上的他，已經聽到了來將軍的話，心中無比震驚，怎麼，父親是他害死的？
！！！！
劉開非常聰明，他怕這時候他醒來，來將軍一定會對他下毒手，所以，索性他就閉著眼睛，一直裝暈。
來將軍讓人過來檢查他的傷勢，優勢掐人中又是搖頭，過了好一陣子，他才睜開眼，第一句話就是：『來人呀，快來保護將軍！有刺客！』
這時候來將軍哈哈一笑，說：『小將軍，不用驚慌，刺客已經逃走了，此等小賊，能奈我何？
你且退下，好好養傷去吧』
等回到自己的住處，劉開伸手往自己的胸膛一摸，裡面竟然有一封書信，他連忙檢查四周，確認安全之後，他悄悄打開信一讀，頓時淚流滿面，原來，這是大哥劉選的親筆信。
在信中劉選告訴他，自己已經查明，構陷父親的人就是來將軍，而他也知道劉開就在他的身邊，他擔心來將軍早晚會加害他，所以深夜挖地道前來府內，並不是真的刺殺來將軍，而是給弟弟送信，告訴他來將軍私通敵國，是一個不折不扣的內奸，希望他在他身邊搜集證據，然後一起告知朝廷，把他繩之以法，而父親沉冤昭雪之日，就是兄弟重逢之日。
於是，知道了真相的劉開變得格外小心，平日裡還是一副忠心耿耿、被蒙在鼓裡的樣子，雖然來將軍還是對他頗有提防，但是還是放松了警惕。
所以劉開終於找到機會，得到了來將軍私通敵國的密信，並冒死夜闖皇宮，把信遞給了皇帝，皇帝吃驚之餘，下令抓捕了來將軍，被將他判處極刑。
終於，劉將軍沉冤昭雪，而就在劉開因為舉報有功獲封之時，哥哥劉選出現了，兄弟二人抱頭痛哭。
而皇帝得知此事，加封了哥哥劉選忠義郎，兄弟二人終於為父親正了名。
而哥哥這時候含著淚對弟弟劉開說：『想不到你一直待在老賊身邊，真是險象環生』
劉開說：『還好他沒有想著加害我，我這才得以安全』
劉選卻搖搖頭，說了一句非常經典的話：『開弟啊，你不知道，你才是最危險的。
因為這個世界上最可怕的不是被懷疑，而是被人假裝信任！』