直系嫡派的吳佩孚失敗再起後，與奉系結合打敗國民軍，據有湖北、河南兩省《湖北督軍原為蕭耀南，民國十五年《1926年》二月，蕭氏暴死，由吳佩孚委陳嘉謨繼任，受吳節制。
河南自國民軍敗去後，靳雲鶚、寇英傑皆有宰制豫省之野心，由吳佩孚調和，任寇為豫軍總司令，靳為討賊聯軍副司令兼豫省長》，及直隸之保定、 大名一帶，京漢線的全部都是他的勢力范圍。
直系後起的巨頭孫傳芳以南京為根據，宰制蘇、浙、閩、皖、贛五省，對於吳佩孚雖表示尊崇，但已不欲居其下風，其實力亦在吳之上， 自取得五省地盤後，頗想做三國時代的孫吳。
奉系軍閥自將國民軍趕出北京後，在關內據有京奉線及津浦線的北段，李景林為張作霖所惡被迫失勢，直督的位置由張氏授諸張宗昌的部屬褚玉璞，山東仍屬之張宗昌。
孫傳芳表示不北犯，兩張亦表示不南侵，已有放棄舊怨言歸於好之勢。
此為北方的三大勢力，與國民黨絕對不能相容的。
馮玉祥的國民軍困守西北，馮玉祥已赴俄國，其軍隊由部下張之江等主持，東面扼守南口與奉直軍相持，南面死爭西安與劉鎮華相持。
在廣東出師北伐以前，雖已為國民黨的友軍，尚未正式加入國民黨；及國民黨進行北伐時，馮氏也知道獨力難以自存，決計正式加入國民黨了《李鳴鐘於1926年八月抵廣州，報告馮率國民軍全體加入國民黨。
廣州政府即任馮為國民政府委員》。
北伐前形勢圖
還有一個據守山西多年的閻錫山，論他的氣味，本與段祺瑞相接近，可以說是北洋軍閥的附庸。
但自北洋軍閥分裂以來，采用一種隨風轉舵的政策，使自己的地位永不動搖，山西不受兵禍，省內的人民也非常感激他。
當國民黨出師北伐時，奉、直兩軍方在南口與國民軍作殊死戰，閻氏也在晉北與奉、直軍遙相應和，以困國民軍；既不為國民軍之友，也當然不能為廣東國民革命軍之友，不過閻氏隨風轉舵的政策，奉、直軍也不能長久靠他罷了。
而此時以段祺瑞為代表的皖系軍閥，由於民國九年《1920年》直皖矛盾爆發，直系聯合奉系發動直皖戰爭。
直系擊敗皖系，段祺瑞下野，皖系軍閥已於此時退出了中國權力舞臺的中心。
段祺瑞下野後，皖系不再作為一個獨立存在的政治派系，各地的皖系逐漸被直系奉系吞並消滅。
此後雖然有盧永祥聯合張作霖發動第二次直奉戰爭、段祺瑞出任臨時執政，但皖系已不再是主角。
所以這裡就不再贅述。
上面是北方軍閥的大概形勢，此外還有一個關系最重要的湖南，以前是揭舉聯省自治的旗幟以圖自保的，實際上常為吳佩孚所支配。
到民國十五年《1926年》春間，趙恒惕被迫去職，由唐生智繼任湖南省長。
唐氏前此宰割湖南，已與廣東發生秘密關系，繼任省長後，想用快刀斬亂麻的手段，削奪省內其他各武人的勢力，於是葉開鑫走依吳佩孚，引直系軍入湘；唐不能支，退守衡陽，向廣東請求加入國民黨，所部軍隊也改編為國民革命軍。
國民政府受其請，將唐軍改編為國民革命軍第八軍，派桂軍先行入湘援助，於是構成由廣東出師北伐的絕好機會。