一個是敗落的貴族項羽，勇冠三軍，驕橫自負
一個是秦朝的小吏劉邦，足智多謀，禮賢下士
二人使秦國走向了滅亡
公元前209年，第一次農民起義，陳勝吳廣起義失敗，但反秦烈火熊熊燃起，各路諸侯也紛紛揭竿而起
章邯先是大敗楚軍，又北上，大破趙國，趙王被迫退到巨鹿城，王離率秦軍把巨鹿團團圍住，章邯修築甬道，保證運糧，巨鹿岌岌可危
趙求援各起義軍，楚國經過一段時間恢復，決定救趙，楚王派宋義為主將，項羽為次將，援助趙軍，另外派劉邦率軍進軍關中，楚王規定，先進入關中者為王
巨鹿之戰
進軍路上，項羽殺了故意停滯不前的宋義，自己率軍前去巨鹿，項羽先派英佈破壞甬道，使秦軍兩支軍隊分離，接著親自率軍渡過漳水，破釜沉舟，隻帶三天幹糧，不勝不歸，楚軍連續發起九次進攻，秦軍全面潰敗，王離被俘
巨鹿之戰，秦軍遭受重創，秦朝的滅亡已經不可避免
與此同時，劉邦西進的過程頗為順利，並收編了一些部隊，隊伍得到壯大
秦朝覆滅
公元前207年7月，劉邦進軍霸上，此時，趙高殺了秦二世胡亥，並廢除帝號，立子嬰為秦王，幾天後，子嬰殺趙高，僅僅46天，子嬰投降，秦滅
劉邦進入咸陽後，采納張良的建議，退軍霸上，廢除秦的苛政，並與關中百姓約法三章
劉邦的一系列措施，深得民心，同時蕭何又接受了秦朝的檔案文冊，使劉邦掌握了天下情況
項羽正在前往關中，途中殺了20萬降軍，得知劉邦欲稱王，項羽異常惱怒，攻入函谷關，進駐鴻門，準備興師問罪
項羽軍隊四十萬，英勇善戰
劉邦此時隻有十萬軍隊
鴻門宴
項伯告知張良，項羽第二天要攻打他，於是第二天劉邦主動去鴻門謝罪，項莊舞劍意在沛公，被項伯幹擾，後來劉邦逃走
霸王分封18路諸侯
項羽入咸陽，屠咸陽，殺子嬰，燒秦宮室，大火三月不滅，擄掠婦女、財寶，秦民大失所望
不久，項羽殺了楚懷王，自稱西楚霸王，定都彭城，分封18個諸侯王，劉邦被封為漢王，前往巴蜀，把關中一分為三，封秦朝章邯等為王，牽制劉邦
不久，田榮、陳餘、彭越等相繼舉兵反楚，而劉邦在蕭何的勸說下，拜韓信為大將，準備奪取關中
明修棧道暗度陳倉
劉邦燒毀了通往關中的棧道，以示自己無出關之心，迷惑項羽，而後韓信又派樊噲等大將修棧道，漢軍主力抄小路暗度陳倉，並攻破陳倉，進入關中復地，秦軍節節敗退，章邯自殺，接著平定三秦，由此拉開了四年的楚漢戰爭
楚漢之爭
公元前205年，劉邦趁項羽在攻打齊地時，攻打彭城，項羽回軍，大敗漢軍並抓獲劉邦父親和妻子
公元前204年，項羽進攻劉邦，劉邦節節敗退，韓信及時反擊，蕭何在關中征集軍隊和糧餉，戰爭得以繼續
楚漢兩軍在滎陽、成皋一線，進入相持階段，此期間，劉邦策動英佈叛楚，牽制項羽，又派韓信攻打項羽盟國燕、趙、魏、齊，此外，還唆使彭越騷擾楚軍後方，使得項羽顧此失彼，實力日漸削弱
三年時間，漢軍由劣勢轉為優勢，楚軍由於補給不足，而精疲力竭
公元前203年，楚漢罷兵，以鴻溝為界，劉邦父親和妻子也被釋放
霸王隕滅
而劉邦沒有遵守諾言，公元前202年，在垓下包圍項羽大軍，最終迫使項羽自刎於烏江，楚漢戰爭就此結束
劉邦稱帝，建立了西漢王朝，定都長安，歷史掀開了新的篇章