後唐明宗李嗣源繼位時已將近60歲，勤懇工作，身體一年不如一年，也在擔心百年之後誰來繼位。
李嗣源有4個親生兒子，李從璟、李從榮、李從厚、李從益，還有一個養子李從珂。
李從珂雖然是養子，但是跟隨著李嗣源 三十多年，常在危機時刻解救李嗣源，所以他們的感情非常黏合。
長子李從璟被李存勖收為養子，所以老二李從榮便升級為嫡長子了。
但是李嗣源的親兒子們毫無建樹，一點都比不上養子李從珂。
所以，李嗣源登基那天起，就非常糾結。
把皇位傳給嫡長子李從榮，但是他能力不足，怕他坐不穩；把皇位給養子李從珂，那其他兄弟會服嗎？
李從榮自以為是第一人選，日常行為處事都很傲慢，和兄弟、姐夫、大臣等，之間的關系都很僵持。
得知李嗣源臥床不起的時候，李從榮趕緊入宮讓他傳位給自己。
但是李嗣源沒理他，他便走了。
忽然聽到一片哭聲，以為老爹歸西了，皇位要靠搶的了，趕緊回家準備兵變。
哪知道，李嗣源隻是昏厥過去，又醒來了。
而此時，李從榮已經開始帶兵沖進皇宮造反了，李嗣源一聽非常憤怒，下令讓李從珂的兒子李重吉去大義滅親。
李嗣源的第三個兒子李從厚，做夢也不曾想到，自己撿了一個皇帝做。
但是他沒有治國安邦之才，也沒有執政經驗。
最後皇位又流到了養子李從珂的手中。
真是你方唱罷，我登場。