建安二十五年，一代梟雄曹操病逝，次子曹丕繼承了王位。
不久後，曹丕逼迫漢獻帝禪位於他，從而以魏代漢，也標志著漢王朝的徹底滅亡。
次年，在眾大臣的建議下，劉備於成都登基稱帝，開創了蜀漢政權，仍以匡扶漢室為己任。
坐上皇位的劉備意氣風發，自信心爆棚，為了給二弟關羽報仇，幾乎舉全國之力伐吳，諸葛亮則鎮守大本營。
聽聞劉備親率大軍而來，東吳之主孫權嚇得不行，果斷派遣使者求和，卻遭到了劉備的拒絕，不得已重用陸遜為大都督，與蜀軍決一死戰。
盡管劉備征戰沙場幾十年，個人戰鬥力也不容小覷，但與名將陸遜相比，其軍事謀略太過缺乏。
夷陵之戰中，陸遜一把火將蜀漢軍隊燒的潰不成軍，若不是陳到帶領白毦兵拼死保護，估計劉備就命喪東吳了。
退守白帝城的劉備，因承受不住如此大的打擊，不久後就病逝了。
此後，因後主劉禪年幼，蜀國人才凋零，給諸葛亮留下了一個爛攤子。
但是，諸葛亮並沒有抱怨，而是選擇了接受現實，獨掌軍政大權，一人挑起整個蜀國的重擔。
經過幾年的休養生息，蜀漢國力逐漸恢復，國庫日漸充盈，諸葛亮開始謀劃北伐行動。
第一次北伐時，北為曹魏守將的薑維，因被懷疑有異心，不得已投降蜀漢。
諸葛亮看出了薑維的才能，加上自己身體一日不如一日，就對薑維予以栽培，將自己平生所學盡量都傳給他，為蜀漢培養一個頂梁柱。
經過諸葛亮的悉心教導，頗具天分的薑維能力突飛猛進，權力也日益增加。
公元234年，諸葛亮病逝於五丈原，遺命薑維次於魏延斷後，回到成都後，薑維被任命為右監軍輔漢將軍，封平襄侯。
費禕死後，薑維獨掌蜀國軍權，繼承了諸葛亮匡扶漢室的遺志，繼續率領蜀漢軍隊北伐曹魏，其中有勝有敗。
但總體看來，薑維沒有辜負諸葛亮的期望，做的還算不錯。
曹魏大臣司馬懿，其智謀與諸葛亮比肩，多次挫敗諸葛亮的北伐行動。
最終，司馬懿將諸葛亮熬死，天下再也沒有人是他的對手。
但是，司馬懿深知自己究竟會死去，就開始物色一個傳人，繼承他的謀略和志向。
一次偶然的機會，司馬懿發現了一個可塑之才，並對他提拔、培養，此人成為滅蜀的第一功臣，他就是鄧艾。
據史料記載，鄧艾文武全才，深諳兵法，卻因出身貧寒，一直默默無聞。
有一天，鄧艾到洛陽匯報工作，因機緣巧合遇到了太尉司馬懿，其才能令司馬懿詫異，立馬征召他為太尉府的掾屬，並將自己的韜略傳給他。
鄧艾得到施展才華的舞臺後，如同鳳凰涅槃一般，逐漸成為曹魏的知名將領，也成了蜀漢大將薑維的勁敵。
公元262年，薑維率軍出漢、侯和，被鄧艾所擊敗，薑維退駐沓中。
次年，魏軍兵分三路伐蜀，鄧艾被任命為征西將軍，玩了一招偷渡陰平，躲過了蜀軍的鋒芒，兵臨成都城下。
蜀漢皇帝劉禪，幾乎沒有任何由於，果斷開城投降，這也標志著蜀國的滅亡。
可以說，若沒有鄧艾，盡管曹魏能夠滅了蜀漢，但絕不會如此輕而易舉，鄧艾在滅蜀之戰中居功至偉。
後因遭到鐘會的污蔑和陷害，司馬昭對鄧艾其了疑心，並命人將他逮捕收押。
結果，鄧艾與兒子鄧忠一起被衛瓘派遣的武將田續所殺害，結束了傳奇的一生。