蒙古高原是一些組織松散的部落聯盟，這些部落聯盟之間不穩定，一會結盟，一會相互攻伐。
金國利用這些部落之間的矛盾，打強扶弱，挑撥離間，部落之間相互殘殺。
一些弱小的部落為了生存，不得不依靠金國。
為了防止蒙古人勢力坐大，金國也曾派出軍隊到蒙古執行『減丁』政策。
所謂減丁，就是每隔一段時間就派軍隊對蒙古人進行清剿，將蒙古青壯年全部殺光，但收效甚微。
在諸多部落中，蒙兀國和塔塔兒部的矛盾尤為突出，經常發生戰事。
塔塔兒俘虜了蒙兀國可汗俺巴孩後，然後將他交給金國。
金國將俺巴孩釘死在木驢上，從此蒙兀國與結下深仇大恨，俺巴孩的後人鐵木真一直想復仇，塔塔兒部和金國是鐵木真不共戴天的仇人。
金國主要精力放在南方，攻下北宋首都開封後，繼續南下，導致宋金的摩擦不斷，與南宋在淮河一線僵持不下，消耗了大量的有生力量。
金國統治的黃河中下遊經常發生自然災害，水災、旱災、蝗災交替出現，老百姓流離失所，民怨沸騰，金國是遊牧民族，治理國家顯然力不從心。
軍隊既要與想收回故土的南宋作戰，更要與西夏人作戰。
金國被這些問題搞得焦頭爛額，自然就抽不出更多精力去對付蒙古人了。
金國在入主中原後，很快就被中原的文化所迷，讀書認字，拜孔子，習詞藝，上不了馬，拉不開弓。
上層貴族爭權奪利，軍隊的戰鬥力急劇下降，武備逐漸荒疏了。
鐵木真抓住金國無暇北顧這一千載難逢的機遇逐步崛起，他在金國要求下出兵攻打塔塔兒部，一方面贏得了金國統治者的信任，另一方面又在蒙古人中獲得『為父族復仇』的美名，大大增強了自身的實力。
此時，金國統治者開始意識到鐵木真養虎為患，然而為時已晚矣。
於是在邊界大規模修築要塞，抵禦蒙古人入侵。
野狐嶺大戰時，蒙古軍隊采取中路突破的戰術，以十萬人打敗了四十五萬金軍，士氣大振，金人被打得龜縮在城裡，堅守不出。
蒙古軍隊先撤很遠的地方，金人以為蒙古真的退軍了，便松懈下來，這時蒙古軍突然現身眼前，讓金國軍隊猝不及防，連連吃敗仗。
金軍人數雖多，卻是被動挨打，面對成吉思汗，不堪一擊，無人能阻擋他們崛起。